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中国经济体制改革研究会培训中心
体改会培字[2008]05号
关于举办“企业创业板、中小板上市发行与私募股权融资
实务高级培训班”的通知
各有关单位：
私募资本和创业板市场是中小企业发展的主要推动力。企业通过公开发行股票和私募股权融资，使有影响投资者进入公司，在获得长期发展资本金的同时，也为企业带来市场视野、产业运作经验和战略资源，帮助企业更快的成长和成熟。随着全流通时代到来和创业板市场推出，《产业投资基金试点管理办法》正在加紧研究制定，这些都为私募股权基金的发展与退出机制提供空间，使更多的资金敢于投入到创新型企业中去，中小企业融资也将拥有更多渠道。
为了帮助企业学习了解创业板、中小板的上市条件，上市发行程序，上市前改制重组等要求，同时也对我国私募融资发展以及企业上市前如何进行私募股权融资等问题展开深入讨论。中国经济体制改革研究会培训中心定于2008年7和8月举办两期“企业创业板、中小板上市发行与私募股权融资实务高级培训班”。现将有关事项通知如下
一、 参会对象
1．政府领导及发改委（上市办、金融办）、经贸委、证管办、中小企业服务局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人。
2．中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等企业有关负责人。
3．证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。
二、培训内容
（一） 股票上市发行
1．中小企业板上市资格审查、财务指标要求与保荐人作用
2．上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排
3．同业竞争与关联交易在上市前解决办法
4．上市之前与当中的财务审计与财务调整
5．上市尽职调查的内容与实施
6．红筹上市实务与反向并购上市
（二）创业板上市
1．《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读
2．创业板的发行审核与保荐制度
3．创业板上市发行的财务标准、上市程序与法律要求
4．企业创业板上市前私募股权融资的实现
5．企业创业板上市的改制与重组操作
（三）企业IPO前的改制重组
1．整体改制与部分改制的操作
2．有限公司整体变更为股份公司程序
3．企业上市前改制难点问题（职工股、业绩连续计算、净资产折股等）
4．有限责任公司整体变更前公司重组与财务整合
5．公司改制中私募股权融资引入
（四）私募股权融资
1．我国私募市场的现状与今后发展趋向
2．企业在私募股权融资中应考虑的哪些因素与企业私募的目的分析
3．私募基金进入企业的方式与退出方式的分析与比较
4．私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）
5．私募融资计划书的撰写要点与分析
6．企业私募融资的工作流程
7．在企业私募融资律师的作用
8．企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）
三、拟邀请授课专家
朱少平 全国人大财经委法案室主任
刘建钧 国家发改委财经司处长
吴 莹 深圳证券交易所
张朝元 中国经济体制改革研究会培训中心主任
孙延生 天银律师事务所合伙人，著名律师
中国证监会有关专家
境内外投资基金、知名证券公司（上市保荐人）
四、时间及地点
第一期 2008年7月25日—— 27日（25号报到）
地点：深圳（酒店另行通知）。
第二期 2008年8月22日—— 24日（22日报到）
地点：西安（酒店另行通知）。
五．费 用
费用2280元/人（含授课费、资料费等），食宿统一安排，费用自理。
六、实地考察
为了提高培训效果，培训班结束后还安排在深圳交易所、香港交易所学习交流考察，参会代表可根据实际情况自愿参加。
七、报名方法及联系方式
请详细填写报名表并同银行汇款凭证传真至会务组，会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。收到报名表后我们将于会议报名截止日之前，电话或传真通知具体会议地点、食宿安排等相关事宜。
联 系 人： 李福星 13691000834 传 真：010-67702110
E-mail:：lifuxing_2008@126.com
附件：“企业创业板、中小板上市发行与私募股权融资实务操作高级培训班”报名回执表
中国经济体制改革研究会培训中心
二00八年六月十日
“企业创业板、中小板上市发行与私募股权融资实务操作高级培训班”报名表
单位名称
通讯地址 邮编
联 系 人 联系方式 传真
参加期次 第一期：深圳 □ 第二期：西安 □
代表姓名 性别 职 务 电话、手机、电子邮箱(发报到通知用，请逐一填写)
汇 款 方 式：学习费电汇至指定帐户并将银行汇款凭证传真至会务组。
开户银行：光大银行西单支行 账 号：3513 0188 0000 29882户 名：中国经济体制改革研究会培训中心
电汇金额 万 仟 佰 拾 元 电汇日期 2008年 月 日
住宿预订：□双人标准间□标准间(包间) 参加单位盖章：二ＯＯ 年 月 日
此表复印有效 联 系 人： 李福星 13691000834 传 真：010-67702110
